（草案）。公司擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買本香農業(yè)全體股東合計持有的本香農業(yè)70%股權。較之此前預案，公司重組方案有所調整。
公告顯示，本香農業(yè)100%股權的評估值為88700萬元，經(jīng)協(xié)商，本香農業(yè)100%股權的交易價格確定為88000萬元，對應本香農業(yè)70%股權的交易價格確定為61600萬元，其中上市公司擬通過非公開發(fā)行股份支付交易對價的65%，即40039.99萬元，以現(xiàn)金支付交易對價的35%，即21560.01萬元。
據(jù)此前預案，公司擬購買燕君芳、高展河、田戰(zhàn)軍、卓鋒投資、金河投資、豐意投資、香源投資、康順戶、雷寧利、燕歲芳持有的本香農業(yè)70%股權。
而在最新草案中，卓鋒投資不作為本次交易對方，上市公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買燕君芳持有的本香農業(yè)股權調整為27.63%，對應對燕君芳的股份支付調整為913.15萬股，現(xiàn)金支付調整為8511.33萬元。即新希望擬以17.31元/股的價格向燕君芳、高展河、田戰(zhàn)軍、 金河投資、豐意投資、香源投資、康順戶、雷寧利、燕歲芳9名股東合計發(fā)行2313.11萬股，再加上現(xiàn)金支付，用以購買上述股東持有的本香農業(yè)70%股權。
通過本次交易，上市公司生豬養(yǎng)殖領域規(guī)模將得到增強，進一步完善產業(yè)鏈，構建產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，搶占行業(yè)發(fā)展先機；同時，上市公司在西北地區(qū)市場影響力將得到顯著提高，公司的經(jīng)營規(guī)模優(yōu)勢、養(yǎng)殖技術優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢等更加明顯。
本次交易尚需上市公司股東大會審議通過；需經(jīng)中國證監(jiān)會并購重組審核委員會工作會議審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準；還需要通過商務主管部門涉及經(jīng)營者集中的審查。
