2015年飼料市場大盤點 這樣的情況 飼料市場歷史上還從未出現(xiàn)過

 　　今天是12月31日，明天就是2016年了。馬云昨天說，2015年最后一天，我們都沒倒下，這是非常值得慶賀的！

　　

　　面對今年豆粕、玉米、菜粕、魚粉等飼料原料全線下跌；2015年全國飼料產(chǎn)量同比下降2%，除肉禽、蛋禽料增長6%、1%，豬料（下降8%）、水產(chǎn)料、反芻料分別下降8%、7%、2%，大部分飼料企業(yè)銷量下滑，飼料企業(yè)數(shù)量更是從9000家下降至6000多家；生豬在3月底之后行情回暖，但這是以500萬散戶退出為代價，而水產(chǎn)品大多卻是低迷不振，養(yǎng)殖戶面臨疫病與惡劣天氣交加的窘迫局面。從原料到飼料，再到終端的養(yǎng)殖，2015年大家都不好過?？梢哉f，今年這樣的情況，飼料市場歷史上還從沒有出現(xiàn)過。

　　

　　在這個要結(jié)束的當(dāng)口，我們應(yīng)該用一個什么樣的詞匯來形容或者概況即將過去的2015？

　　

　　如果暫時難以找到這樣的一個詞，那我們先行回望，邊走邊看。看看到最后，2015年呈現(xiàn)在我們心中究竟是一個什么模樣。

　　

　　家禽行業(yè)面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩

　　

　　應(yīng)該是說2013年的時候家禽市場就已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的苗頭，正大謝國民曾在一起采訪中表示，真正壓垮家禽市場的并非是“H7N9”,而是產(chǎn)能過剩。2013年進(jìn)口種雞150萬套，達(dá)到歷史最高水平，2014年進(jìn)口118萬套，2015年下降至80萬濤。而這便直接造成今年肉雞、蛋雞養(yǎng)殖業(yè)陷入虧損的根本原因。

　　

　　但也正因為家禽產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)能大增的階段，才能消耗大量的飼料。根據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示，2015年蛋禽料、肉禽料同比去年增長1%、6%。

　　

　　生豬市場的去庫存化

　　

　　圖 2013-2015年生豬存欄、補欄數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源：慧通數(shù)據(jù)

　　

　　由于生豬價格經(jīng)歷了長達(dá)三年的調(diào)整，大量散戶退出市場，農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示僅2015年便有500萬的散戶退出。根據(jù)圖上慧通數(shù)據(jù)顯示，2015年生豬存欄一直在40000萬頭徘徊，今年的水平達(dá)到了2004年以來的最低水平，甚至低于2010年的時候。不同的是，2011年的生豬價格暴漲，導(dǎo)致各路資本與散戶瘋狂入市，為后面生豬價格下跌三年埋下隱患。而如今不同的是，隨著國家對生豬養(yǎng)殖的管控以及市場自身的調(diào)節(jié)，生豬補欄不再盲目。

　　

　　

　　由于去年年底的時候大部分水產(chǎn)品價格出現(xiàn)下跌，導(dǎo)致今年上半年，特別是3、4月份的時候存塘魚量特別高。以羅非魚為例，在往年存塘量在2-3成，而今年達(dá)到了5成。這直接促使水產(chǎn)飼料消費同比增長，根據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示，上半年水產(chǎn)料同比上漲了2%，以海大為例，今年上半年水產(chǎn)料銷量同比增長了20%。

　　

　　但是到了7-9月的養(yǎng)殖旺季，水產(chǎn)養(yǎng)殖遭遇到頻繁的病害、臺風(fēng)的影響則表現(xiàn)為旺季不旺。據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示，7-9月水產(chǎn)料同比下降了10%。

　　

　　銷量都將大幅下降

　　

　　由于生豬存欄的大量減少以及水產(chǎn)養(yǎng)殖的旺季不旺，大部分飼料企業(yè)的銷量在今年都將受到影響。除了少數(shù)飼料企業(yè)銷量有所增長之外，部分企業(yè)銷量都將出現(xiàn)下滑。據(jù)靜書預(yù)估，2015年，正大飼料銷量在570-580萬噸左右整體與去年持平；新希望六和飼料銷量為 1480萬噸，同比下降6%以上；飼料銷量在420-430萬噸，相比去年大致持平或小幅下降；通威2015年銷量預(yù)計在400萬噸，與去年持平或小幅下滑。

　　

　　

　　表1 2015年飼料原料價格漲跌

　　

　　

　　

　　表2 2015年添加劑產(chǎn)品漲跌

　　

　　

　　

　　不需要任何語言描述，上面這兩個表格就已經(jīng)把今年飼料原料市場說得很清楚了。在靜書的印象里，好像還沒有哪一年有今年這種情況，飼料原料市場、連帶添加劑市場，全線普跌（這樣的情況，哪位大神遇到過？）。#今年的貿(mào)易商們，怎一個虧字了得……

　　

　　價格戰(zhàn)頻發(fā)且激烈

　　

　　價格戰(zhàn)年年都有，但是今年不再是以往那種猶抱琵琶半遮面的形勢。今年是拉開架勢，直接開打，你來我往，此起彼伏。提價格戰(zhàn)，就不得不提海大。作為水產(chǎn)料巨頭，海大這兩年在飼料市場上的進(jìn)攻最猛。在別人漲價的時候海大不跟漲，在飼料原料價格下降的時候海大率先降，而且在飼料原料價格上漲的時候，海大還在降。比如今年7月份，海大、通威、粵海、恒興等一批水產(chǎn)料企業(yè)打成了一鍋粥。

　　

　　打破游戲規(guī)則 

　　

　　一個是今年7月份橫空出世的美傲，一個是9月份海大的“同塘對比實驗”，這兩個都采取了異于往常的營銷手段，迅速在業(yè)內(nèi)引爆，引發(fā)廣泛的關(guān)注與討論。其實，這種點名競爭在行業(yè)外是再也正常不過了。小米的發(fā)布會上，把蘋果、三星同系列的手機(jī)零件拆開了挨個比對。在360手機(jī)不僅僅是進(jìn)行對比，甚至連對手的成本都給算出來了。與其暴跳如雷大罵對手不尊重你，不如你也去想一下如何出奇制勝，如果想不出來，最起碼也要穩(wěn)住了自己的客戶，千萬不要被對方搶過去。

　　

　　#千萬不要站在行業(yè)的制高點上講道德，那不過是為了維護(hù)既得利益。但是不要忘了，能夠決定飼料企業(yè)生死的，是養(yǎng)殖戶，而他們才有評判這一切的權(quán)利。

　　

　　

　　表3幾大飼料企業(yè)前三季度凈利潤情況

　　

　　就前三季度來看，除了大北農(nóng)有10%的下跌，其余飼料企業(yè)凈利潤全部是增長的。正如之前我們提高的，造成飼料企業(yè)凈利潤增長的根本原因是來自于原料采購成本的下降。

　　

　　開辟“飼料+互聯(lián)網(wǎng)”處女地

　　

　　今年農(nóng)業(yè)成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的香餑餑，阿里、京東紛紛布局，試圖結(jié)束互聯(lián)網(wǎng)的手段開辟這塊處女地。而我們的飼料企業(yè)也揭竿而起，以新希望、大北農(nóng)為代表的企業(yè)紛紛打出互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的大旗。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前涉足互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)有正大、新希望、大北農(nóng)、傲農(nóng)、正邦、禾豐、唐人神等等。我們飼料、養(yǎng)殖行業(yè)所面臨的這些問題，比如信息不對稱、交易環(huán)節(jié)過多、融資難、環(huán)境污染等等問題一定會被改變，要么就是外行改變內(nèi)行，要么就是由內(nèi)而外的變革。

　　

　　豆粕大跌 菜粕失寵

　　

　　由于豆粕今年價格不斷下調(diào)，在今年5月以及當(dāng)下甚至跌到2500元左右的位置，已經(jīng)達(dá)到了2008年金融危機(jī)以來的最低水平。如此一來，菜粕便失去了性價比優(yōu)勢，淪為雞肋的地步。據(jù)了解，往年淡水魚料里菜粕的添加比例在30%-40%，但是今年豆粕跌得這么狠，很多飼料企業(yè)都反過來用豆粕替代菜粕，菜粕的使用下降至10%，甚至5%。

　　

　　高粱/大麥替代玉米成風(fēng)

　　

　　如果說2014年進(jìn)口雜糧替代玉米還處于摸索的階段，還會有人擔(dān)心高粱添加在飼料中會影響飼料品種，那么今年可以說這種擔(dān)憂再也聽不到了。據(jù)了解，在今年上半年玉米價格高達(dá)2400-2500元/噸的時候，玉米替代在國內(nèi)飼料企業(yè)（以南方飼料企業(yè)為主）中進(jìn)行得可謂是如火如荼，鴨料中使用進(jìn)口高粱替代玉米替代比例高達(dá)50%（甚至有的大企業(yè)可以做到無玉米日糧），肉雞料中替代比例達(dá)到20%，豬料中較少在5-10%左右。除了高粱，大麥在豬料中的替代也達(dá)到10%。

　　

　　資本的力量成為主旋律

　　

　　農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示今年飼料企業(yè)數(shù)量下降至6000多家，小型飼料企業(yè)正在加速退出的同時大型飼料企業(yè)正在加快蠶食，最多的時候運用的便是資本的力量。今年我們看到，新希望、大北農(nóng)、通威等等上市飼料企業(yè)在發(fā)行股份募集資金，都是幾十億的規(guī)模。沒上市的企業(yè)也在到處融資，比如粵海，KKR加上銀行融了20億。這些錢都干嘛，就是為了加速兼并、收購，搶占市場。

　　

　　經(jīng)濟(jì)大環(huán)境

　　大家有沒有發(fā)現(xiàn)，今年不論是去參加什么會議，原料的、飼料的，甚至是養(yǎng)殖的，都在講一個問題：為什么今年形勢不好？因為大環(huán)境不好，國家經(jīng)濟(jì)增長放緩。而往年，在飼料行業(yè)處于快速上升階段的時候，我們卻很少把飼料的增長歸功于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境。

　　

　　身處于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境之中，我們飼料行業(yè)的發(fā)展必然受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。特別是，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境對于我們飼料行業(yè)的影響要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我們的想象。靜書有看到一些觀點認(rèn)為，今年是很困難，明年會慢慢恢復(fù)，或者會好轉(zhuǎn)。但是靜書認(rèn)為這不過是一種自我安慰，明年的市場不是底部，而是個坑，不論是飼料行業(yè)還是大環(huán)境，明年只會比今年更差。

　　

　　關(guān)于2016年

　　

　　以下為馬云在12月30日舉行的2015年上海市浙江商會年會上的講話：

　　

　　商場如戰(zhàn)場，戰(zhàn)場上活著的人，是成功的，企業(yè)也一樣。戰(zhàn)場上，商場上年底還能站在那兒聽講座，還能交流，還能發(fā)獎金、工資，那就是不錯。做企業(yè)的第一要素，就是不死，跟戰(zhàn)士一樣，上戰(zhàn)場的第一要素，有時候不是為了贏，而是活著。

　　

　　2016年并不好過。過好了，你就當(dāng)馬云說錯了；過得不好，你要相信，其實大家過得都不好，挑戰(zhàn)只會越來越大。

　　

　　所以預(yù)祝大家2016年不是活得好，而是2016年我們堅持再活過去！因為陽光總是在那兒，希望能夠照到我們身上！